Unser bewährtes Vorgehen im Überblick
Transparenz und persönliche Ausrichtung stehen im Fokus
Jede Zusammenarbeit beginnt mit Zuhören: Wir analysieren Ihre Situation, besprechen Möglichkeiten und treffen gemeinsam fundierte Entscheidungen. Dabei bleiben unsere Empfehlungen stets nachvollziehbar.
Unser Team – Ihre Begleitung
Felix Schuster
Finanzplaner
Felix begleitet mit analytischem Blick und viel Erfahrung durch alle Schritte. Er legt Wert auf Verständnis für die individuelle Lebenslage und entwickelt gemeinsam mit Ihnen Strategien, die sich an Veränderungen flexibel anpassen lassen.
Sandra Weber
Kundenbetreuung
Sandra ist für Sie da, wenn es um klare Kommunikation und persönliche Anliegen geht. Sie sorgt dafür, dass Ihre Fragen immer individuell beantwortet werden und Sie sich gut aufgehoben fühlen.
Markus Engel
Organisation
Markus sorgt für reibungslose Abläufe im Hintergrund. Er koordiniert Termine effizient und sorgt dafür, dass der Beratungsprozess strukturiert und angenehm verläuft.
Ablauf Schritt für Schritt verstehen
Ein strukturierter Prozess bringt Klarheit und hilft, gezielte Entscheidungen zu treffen. Jede Phase ist transparent, nachvollziehbar und individuell anpassbar.
Erstgespräch und Zielklärung
Im unverbindlichen Erstgespräch hören wir zu: Wichtige Eckpunkte, Ziele und Wünsche werden gemeinsam identifiziert.
Jede persönliche Beratung beginnt mit einer offenen Runde. Wir nehmen uns Zeit, Ihre aktuelle Situation, Lebensphasen sowie Anliegen kennenzulernen. Im Fokus steht Ihr individueller Bedarf – ohne starre Vorgaben. Gemeinsam werden zentrale Themen, Erwartungshaltungen und Wünsche erläutert. Das Gespräch ist vertraulich und dient als Grundlage einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Sie erleben einen respektvollen Austausch in angenehmer Atmosphäre. Wir legen Wert darauf, Ihnen bereits hier erste Orientierung zu geben und offene Fragen zu klären.
Analyse der Ausgangssituation
Wir betrachten gemeinsam Ressourcen, rechtliche Rahmenbedingungen und aktuelle Prioritäten – objektiv und transparent.
Die Analyse beginnt mit einer strukturierten Übersicht über Ihre bestehenden Ressourcen. Gemeinsam wird besprochen, welche Aspekte für Sie bedeutend sind. Rechtliche sowie persönliche Rahmenbedingungen werden mit einbezogen. Es entstehen keine Verpflichtungen – der Prozess bleibt flexibel. Während der Analyse können jederzeit neue Schwerpunkte aufgenommen und Details angepasst werden, sodass ein klares Bild Ihrer Situation entsteht. Ziel ist, Verständnis für Handlungsspielräume und Herausforderungen zu ermöglichen.
Entwicklung von Handlungsoptionen
Basierend auf der Analyse entwerfen wir mögliche Szenarien, visualisieren Chancen und klären potenzielle Herausforderungen.
Die Entwicklung von Handlungsoptionen erfolgt individuell ohne Vorgaben. Mögliche Wege werden visualisiert und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Wir achten darauf, Chancen realistisch aufzuzeigen und gemeinsam Risiken sowie Anpassungsbedarf zu beurteilen. Die Begleitung berücksichtigt Veränderungen durch Lebensphasen sowie externe Ereignisse. Unsere Vorschläge sind stets transparent, sodass Sie fundiert und selbstbestimmt entscheiden können. Wir bieten einen Rahmen, der Orientierung und Sicherheit gibt.
Erarbeitung eines abgestimmten Plans
Empfehlungen werden zum klaren Plan gebündelt. Der Plan passt sich laufend aktuellen Gegebenheiten an.
Die maßgeschneiderten Empfehlungen werden zu einem übersichtlichen Plan zusammengefasst, der jederzeit an neue Gegebenheiten angepasst werden kann. Sie entscheiden, welche Vorschläge umgesetzt werden. Wir unterstützen bei der Priorisierung und begleiten auch bei späteren Änderungen. Die Dokumentation erfolgt strukturiert – sämtliche Entscheidungen sind nachvollziehbar dokumentiert. Unser Ziel ist, gemeinsam eine flexible und nachhaltige Lösung zu gestalten.
Unser Ansatz im Vergleich zu Standardmodellen
| Kriterium | Unser Service | Dienstleister A | Dienstleister B |
|---|---|---|---|
| Individuelle Zielerfassung | |||
| Persönliche Begleitung | |||
| Transparente Analysen | |||
| Flexible Anpassungen möglich |